國家開發銀行計劃發行一批二十年期離岸人民幣債券（俗稱點心債），並且於周三（二十五日）舉行投資者簡介會，若計劃落實，將是首隻年期長達二十年的點心債。
現時市場上最長年期點心債為十五年，國開行及國家財政部分別於今年一月及六月發行。外電引述消息透露，國開行將發行兩批點心債，當中一批為二十年期，另一批則為三或五年期，規模最多25億元。
消息向本報透露，兩批債券同樣面向機構投資者，相信投資者對首批二十年期點心債會感興趣，但要視乎息率。據了解，市場上二○三二年到期的同類型產品，息率約為4.6厘。今年初國開行發行的十五年期點心債，票面息率為4.2厘。
國開行已委託中銀香港（02388）、交銀香港、工銀亞洲、滙豐、渣打香港、巴克萊等多家銀行擔任承銷團，投資者簡介會安排於明日舉行，然後根據實際市況決定發行時間。市場人士表示，最近股市波動，昨日人民幣債券跌得頗急，加上歐債危機未明朗化，會左右債券推出時間。
此外，《道瓊斯》引述消息表示，中國重汽（03808）同樣計劃發行點心債，作公司補充營運資金及償還債務之用，但債券發行規模及年期未定。
中銀香港資產管理定息投資總監胡嘉林表示，近期見到愈來愈多歐美資金參與點心債市場，令點心債需求增加。他又指出，這可能與歐元兌人民幣走弱有關。對於近期更多點心債獲得評級機構評級，胡嘉林表示，這代表債券透明度提高，更有利點心債流通，而歐美資金主要對具投資級別的點心債有興趣。至於去年一度蓬勃的混合型點心債，近月已不復見。
另外，中國銀行（03988）已向港交所（00388）提出申請，容許總值10億元人民幣、息率3.1厘的三年期債券上市及買賣，預期今日生效。