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薦神:中化肥值博率浮現

中化化肥(00297)股價一沉三個多月之後,近期稍有轉機,公司管理層於上周股東會後表示,期望今年業務有雙位數增長,鉀肥價格略有增長。公司去年業績令市場失望,但股價已從2元多下跌至現時的1.25元,較諸每股資產淨值1.856元更有明顯折讓。中央對農業繼續提供優厚的補貼,今年一號文件並提倡農業科技,鼓勵化肥的使用。

中化肥股價呈現超賣,早前斥資14億元(人民幣‧下同)收購龍莽磷化工公司,並預期今年可提供7,700萬元利潤,化肥價格若保持穩中帶升,中化肥亦有較大值博率。

蒙牛乳業(02319)公布與愛氏晨曦合作研發乳品技術,並獲對方入股後,昨股價急升6.8%,該股股價之前屢受食品安全問題困擾,包括牛尿奶傳聞及對手伊利被驗出汞含量異常,致股價在低位徘徊,而今年首五個月營業額亦僅得低單位數增長,高盛預測蒙牛今年中期業績將少賺15%。

蒙牛睇位炒上落

不過,與愛氏晨曦的策略性合作將提升市場及消費者對公司產品的信心,大股東中糧亦會定下改革方針,新總裁孫伊萍上任後便拍板加快牧場建設,以保證奶源品質,料下半年的銷售情況將會好轉,股價跌至20元附近明顯見支持,可候低吸納,在20至23元之間炒上落。

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