剛於三月才發行170億日圓離岸武士債的長實,《基點》引述消息指,長實正為補充資本而尋求另一宗銀團貸款,若未能成事或會轉為尋求債券融資。同時間和黃的三年期再融資銀團貸款全包息率雖為200點子,但規模由65億元降至55億元。
事實上,過去兩年本港一線企業在銀團貸款市場相當活躍,總貸款額由○九年不足40億美元,增至去年的逾100億美元,惟今年急劇降溫,到目前為止,成「刁」的僅不足20億美元,計及正在商討的亦只略高於60億美元。
亞太區貸款市場公會董事John Corrin表示,過去半年企業在債券市場有活躍的表現,但難以單純地比較債券市場「搶佔」了銀團貸款的份額,因為兩者的貸款年期不盡相同,普遍而言銀團貸款較着眼於五年期或以內,而發債的年期則動輒七至十年。
年內有多宗銀團貸款即將到期,Corrin預期,下半年銀團貸款可望轉趨活躍。他補充,雖然歐洲問題仍未徹底解決,但歐資行在亞太區銀團貸款的參與已較過往少,相信若區內經濟保持平穩,銀團貸款市場前景仍樂觀。
有分析指出,銀行在新資本要求下,期望資金有更佳回報,銀團息率難免走高,例如去年一線企業的貸息可敍造到100點子或以內,但近期已升至200點子。故此有部分藍籌企業縮減貸款規模或選擇雙邊貸款,以取得較低貸款息率;更有部分企業則透過中期票據(MTN)程序或作出存款,以爭取銀行的貸款。
有部分備受矚目的銀團貸款正尋求進展,嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等財團正為沙田九肚山項目,尋求約60億元的銀團貸款,意向全包息率270點子。
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