全球最大社交網絡facebook(fb)失守招股價38美元,市值回落至1,000億美元以下,抽中fb投資者炮轟主要包銷商摩根士丹利,批評該行高估需求,發售太多股份,首日上市護盤亦不力,而且該行分析員在fb上市前,調低fb今年全年收入預測。美國周二早段,fb續挫最多8.96%,低見30.98美元。
fb周一收報34.03美元,下跌10.9%,市值降至僅920.6億美元,創辦人朱克伯格身家跟隨「縮水」21億美元(約163億港元),至173億美元(約1,349億港元)。
消息表示,大摩只與個別包銷商研究fb首次公開上市(IPO)售股策略,在未邀其他包銷商,如摩根大通及高盛參與討論下,便與fb高層作出加價及增加售股決定。
基於fb「一股難求」,投資者紛紛以大包圍策略認購心目中逾一倍的股數,詎料fb增加售股令投資者成功購得更多股份,有對沖基金經理稱,所得股份多過預期50萬股,但股價「破底」,損失較預期多。
除增加售股外,投資者不滿大摩在首日上市僅購入6,300萬股為fb護航,遠遠少過上周五及周一成交量5.71億股及1.68億股,有市場人士暗嘲這猶如「用水槍打仗」。
市傳fb路演期間,大摩分析員德維特大降fb今季及今年全年收入預測。研究機構IPO Boutique表示,非包銷商分析員不時在某公司上市前調整業務預測,但包銷商分析員則很罕見。外電報道,大摩從fb上市取得總包銷收費的38%,即約6,700萬美元,多過摩通及高盛。