客戶質詢 應對有一套

對沖基金一般身懷絕技,在投資市場中獲利難不倒他們,但Marko認為最困難的是需向客戶交代投資表現,而他們卻未必完全理解基金的策略,某些客人甚至要求每日披露令基金經理不勝其煩;但他慶幸,自己的客戶均較成熟,而自己經過多年基金生涯,對此亦已習以為常。

Marko表示,對沖基金經理一般對自己的投資技巧頗有信心,才敢自立門戶,而他自己也不例外,故他在市場操盤時,不會覺得有任何壓力,壓力始終是來自客戶方面。

月結解釋投資策略

他稱客戶一般對基金有很多期望,但由於並非每天看得到基金的持倉情況,故或會不斷追問基金經理有關基金的事宜,而基金經理每月向他們報告時,亦需面對不少質詢,更甚者是他們亦未必能夠完全理解基金的策略,甚至會對基金經理施予壓力,例如跌市時要求基金減少股票持倉等,意圖影響其投資決定。

Marko笑言,如只是為自己及身邊友好管理資產的話,去年年尾大量增持股票後便可放假去旅行,但現時需每月向客戶交代,甚至在月結前十多天已需開始思考如何向他們解釋;但他說選擇這條路便不會有怨言,加上以往在法興的基金更需每日報價,已習慣這種壓力;他也慶幸自己的客人較成熟,不會每日向他追問,認為他們是自己一項寶貴的資產。

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