信義配股發債籌11億

信義玻璃是次配售新股及發行可換股債券共集資逾11億元，用以還債及資本開支等。首先公司以較前收市價折讓11.2%，即每股4.69元向Och-Ziff Capital Management旗下三基金配售8,272.92萬股新股，之後發行本金額7.76億元的可換股債券，換股價為6元，較前收市價溢價13.6%，若可換債獲悉數轉換，三基金將佔信義玻璃約5.4%權益。

基金料入股信光5.5%

對於擬分拆的信義光能，三基金同時將認購9,808.78萬份，行使價為2.38元的信義光能認股權，及本金額為2.33億元的信義光能債券期權，若悉數行使，三基金將佔信義光能約5.5%權益，集資淨額2.32億元，擬用作償還現有股東貸款；信義光能完成上市後，可要求三基金以上市價認購公司股份，至最多佔公司9.9%權益。

玻璃價波動續礙業務

信義玻璃行政總裁董清世表示，交易旨在為信義光能引入基礎投資者，他指出，現在行業回穩，將重新考慮信義光能的上市計劃，又指去年已將上市準備工作進行至尾聲，故若決定上市，三個月內將可完成。

至於信義光能的上市計劃，分析員認為已勢在必行，主要因為光伏業務的資本支出較大，分拆上市可減輕信義玻璃的資本開支負擔。分析員預期，公司會將集資額中的5億元加碼於資本開支內，以應付汽車、建築及光伏玻璃業務的擴產，但提醒效益要待二○一三年才可體現，料今年業務繼續受平板玻璃價格波動所影響。

信義光能上市計劃一波三折。去年六月信義玻璃宣布，分拆信義光能在港上市，至十一月股東會通過分拆計劃，目標於年底前掛牌上市，市傳集資額由5億美元降至1.5億至1.75億美元。同月信義玻璃公布，基於全球資本市場波動及歐債危機影響太陽能行業，決延遲分拆。