中銀績佳 券商睇$28.3

受惠人幣業務擴展

巴克萊及野村認為，中銀香港首季撥備前的經營溢利已達其全年預測目標的三成左右，預料在離岸人民幣業務持續擴展及基本因素向好的支持下，中銀香港的盈利仍有上升空間。巴克萊將中銀香港的目標價上調至23.3元，野村認為可上望25元。

瑞信分析員表示，在離岸人民幣政策持續寬鬆、人民幣升值步伐減慢，及基本因素穩固的支持下，料中銀香港今年的表現將跑贏同業，將其目標價維持在25元。

高盛的預測更加樂觀，將目標價由原來的25.2元上調至28.3元，升幅達12%，主要是估計其人民幣業務的淨利息收益率可望擴闊。

大摩悲觀 續評「持有」

不過，摩根士丹利的分析相對比較悲觀。大摩推測中銀香港首季業績突出，與其保險業務錄得約10億元的回撥有關，撇除此項因素，季績並不算突出，故維持「持有」評級，但將目標價由19元上調至21元。