高盛研究報告指出，中國鋁業（02600）昨日公布有意收購永暉焦煤（01733）29.9%股份，若交易完成將消除永暉股價兩個主要不明朗因素，首先是公司業務模式的可持續性，計劃書顯示其擁有的供應鏈於短期內不會被取代；其次是中鋁的國企背景有助永暉從國家鐵道部得到更多鐵路運輸配額，從而進一步保障其鐵路運力。該行將永暉的目標價由2元上調至2.18元，並重申「買入」評級。
該行認為，若是次收購成功，永暉於蒙古的焦煤採購及銷售業務料有增長，將為公司股價帶來正面影響。公司主席兼行政總裁王興春自九五年開始管理永暉，該行相信他讓中鋁入主，主要是為了解決鐵路運輸配額增長的瓶頸問題。
永暉的主要風險為焦煤價格及銷量低過預期。另外，中鋁對南戈壁（01878）項目的收購急切性或會因收購永暉而減低。