海證中盛今日招股

近期市況趨弱,有新股準備突圍,今日將有兩隻新股招股,包括海通證券(06837)及中盛資源(02623)。

海證$4517入場

海通證券入場費為4,517.07元,中盛資源入場費則為3,070.64元。

市場消息指,海通證券獲11個基礎投資者認購,涉及金額為5.77億美元(約45億港元),認購額約佔集資總額近四成,禁售期為半年。消息又指,認購最多的基礎投資者為PAG,涉資3億美元,D.E.Shaw亦認購1億美元,去年亦曾為基礎投資者之一的三井住友銀行則認購1,200萬美元,而由大新金融(00440)主席王守業擁有的Progress Investment Management及旗下公司亦有認購。

海通證券招股,旗下海通國際證券亦給予孖展優惠支持認購,提供認購該新股的孖展利率低至0.68%,借貸比率高達95%,並豁免認購申請手續費,上市後的孖展按倉亦達75%。

中盛冀擴規模

至於作為山東省私營鐵礦生產商的中盛資源,其主席李運德被問到近期市場氣氛欠佳,為何公司仍要在此時招股時表示,儘管市況低迷,他相信「物極必反」,公司在這個時候上市,是希望藉着上市進入國際市場,取得資金擴大公司規模。

楊莊鐵礦是中盛資源目前唯一營運的礦區。公司計劃本季開始擴充楊莊鐵礦的採礦能力,由年開採量230萬噸增至350萬噸,於明年第四季完成。另計劃發展諸葛上峪鈦鐵礦,其年採礦及加工能力到二○一六年達到800萬噸。李運德預期,公司今年可取得諸葛上峪項目的採礦證。

這次招股集資所得款項,57%用於擴充楊莊鐵礦採礦能力,43%用於擴充諸葛上峪鈦鐵礦採礦能力開發計劃第一階段。

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