皓天今招股 $3030入場

全球發行2.5億股

根據招股文件，皓天財經全球發行2.5億股，今日起至本周四在港公開招股。為擴張業務規模，集資淨額中約40%用於購併不超過3間本港公關公司，另40%收購內地公關公司或成立合資企業。另公司料未來派息比率為40至50%。

劉天倪解釋，本港有不少財經公關公司，當中部分發展表現平平，但擁有良好的品牌及客戶，故將會物色該類收購機會。他續稱，內地A股財經公關起步較遲，公司上市後便可提升在內地的知名度，從而大力拓展A股市場的公關服務。

文件顯示，截至去年九月底，半年純利同比增長逾1倍至7,446.7萬元，毛利率亦回升至57.9%。惟隨金融市場於去年八月大幅波動，預期截至今年三月底，下半年整體財務表現會較上半年遜色。

皓天財經招股資料

發行股數：2.5億股，其中90%國際配售，10%公開發售

招股價：1.18至1.5元

每手股數：2,000股

入場費：3,030.24元

集資規模：2.95至3.75億元

招股日期：3月19至22日

上市日期：3月30日

保薦人：東英

收票行：中銀香港（8間），另有eIPO

資料來源：招股文件