絲絲講場:嘉能可2.8股換1併Xstrata

嘉能可(00805)昨日中途停牌,公布與瑞士礦商Xstrata的合併細節,換股比例為每2.8股嘉能可換1股Xstrata,合併後公司市值估計將高達900億美元,預期合併可於今年第三季生效。嘉能可公布交易後,股價已累積升約11.54%。

根據嘉能可的公布,以每股Xstrata可換取2.8股嘉能可計算,相當於每股Xstrata的合併作價為1,290.1便士,較Xstrata於二月一日的收市價,溢價15.2%;而Xstrata的現有股東,不包括嘉能可,將持有合併後公司的45%權益。

市值七千億 港股排第五

兩者合併後,新公司市值料高達900億美元,相當於7,020億港元;若該公司屆時保留香港上市地位,將成為港股第五大市值公司,僅排於中移動(00941)、建行(00939)、滙控(00005)、中海油(00883)之後。

嘉能可又指出,合併後預期於一五年的產能將提升11%,首個財政年度新公司全年的現金盈利(EBITDA)協同效應最少為5億美元;同時,按合併基礎計算,去年底止年度的營業額為2,094億美元,經調整後的現金盈利為162億美元。

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