兗煤(01171)早前宣布旗下兗煤澳洲,將以換股方式收購當地煤炭企業Gloucester Coal,並取代後者於澳洲交易所的上市地位。雖然收購代價並不便宜,但長遠具一定策略意義及潛在協同效應。另一方面,兗煤現價為預期市盈率6.5倍,估值偏低,可於現價買入,目標價17.8元,止蝕價14.6元。
凱基證券鄺民彬
美國經濟數據理想原因在於聖誕季節性關係,美股仍為反覆市;歐洲問題不易解決,違約憂慮再起,當地銀行減槓桿增持資金自保。恒指權重股在微調,個別板塊輪流套現。內地股市屢試支持,期望政策救市,恒指技術漸弱,18,900點水平阻力大。
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中國聯通(00762)將於一月十三日正式在內地發售iPhone 4S,定價進取(4,988元人民幣),比黑市價有大幅折讓。另外,聯通近日獲得第三方支付牌照,即將展開其移動支付業務,料可為集團開闢新的盈利增長來源,長線值得看好。
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中渝置地(01224)將通過分拆包裝業務獨立上市,來鞏固公司的房地產業務,這將令投資者更容易了解公司的商業模式。目前,中渝置地估值較低,且未來數年每股盈利和股權回報率處於快速增長軌道。我們維持中渝置地2.01元的目標價,評級為優於大市。
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(上述作者為註冊持牌人士)