我們對康師傅（00322）的看法變得較為正面，因公司將成為百事中國的裝瓶商。基於廣泛的網絡及議價能力，我們相信康師傅有能力將現時百事中國業務轉虧為盈，並因此成為新的盈利增長點。
我們亦預期，宏觀環境正轉變得對康師傅更為有利，因可受惠於原材料成本下降及通脹回落，康師傅昨日收報23.4元，一二年預測市盈率為27倍。
敦沛金融
百麗國際（01880）從事製造和代理內地和港澳的流行鞋類產品和代理流行運動服飾，收入和純利增長可觀，龍頭地位不可替代。有消息指百麗可能收購體育用品公司「領跑」，該公司業務集中於內地南部地區，有近800間店舖，8座運動城，業務覆蓋五省35個城市，預計可產生1.4億元經營溢利。此外，春節黃金周將至，百麗短期銷售額可望猛增。
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