兗州煤業(01171)宣布,旗下兗煤澳洲購併在澳洲上市的格羅斯特煤炭公司(GCL),現金作價7億澳元(約55億港元),後者股東並可獲得合併公司的23%股權,這次交易形同將兗煤澳洲在當地整體上市。
兗煤稱,與GCL合併所有的煤炭開採業務,建立一個全新的合併公司,落實的話將是澳洲最大的上市煤炭公司之一,預期通過業務的整合,預計將能實現顯著的經營協同效應。
根據協議,每股GCL股票有權換取一股合併公司的股票,據此兗煤及GCL的股東將分別擁有合併公司77%及23%的股權。另一方面,兗煤亦將支付7億澳元的現金代價,等同於約每股3.2澳元現金。
GCL是一家在澳洲證券交易所上市的公司,根據公告前最後一交易日的收市價,市值約為14億澳元。該公司通過位於新南威爾士省的Lower Hunter和Gloucester盆地、以及位於昆士蘭省的Bowen盆地的煤礦生產焦煤和動力煤。
兗煤董事長李位民表示,這項合併提案順利完成時,兗煤通過合併公司將兗煤澳洲的核心資產上市,而且時間遠早於其向FIRB承諾的時間,這也使得澳洲投資者能夠分享這些資產帶來的長期增長。他續稱,這也反映了兗煤致力於發展澳洲的業務,並成為全球煤炭行業領先企業的公司戰略。
預期交易將於明年第二季度完成,花旗、瑞銀和高盛擔任這次交易的財務顧問。