中國南車（01766）最近收到鐵道部首批近60億元（人民幣‧下同）還款，預計至今年底前有望收回鐵道部大部分應付貨款。南車最近亦公布其第三季營業總收入按年增長22.8%至185億元，淨利潤亦按年增長9.7%，主要由於毛利率改善帶動。南車毛利率過去幾年持續改善，我們預期此趨勢將得以維持。
敦沛金融
建設銀行（00939）首三季度集團營業總收入2,961.5億元（人民幣‧下同），同比增長26.12%，截至九月止的三個月實現淨利潤461.9億元，高於上年同期的397.6億元；淨利息收入增長20.1%。市傳美銀財團有可能全數沽出建行股票，如屬實，即可消除不明朗因素，以其7倍PE和5.5%股息率計，現價偏低，可攻可守，可趁低吸納。
英皇證券