農業銀行（01288）第三季純利按年增長40.3%至341億元人民幣，淨利息收益率按季上升8點子。農行的存款相對上半年持平，但貸存比率只有56.55%，仍低於行業整體平均。我們相信這低貸存比率可有助農行的淨利息收益率。我們認為，農行首三季業績增長強勁，股價表現可以跑贏同業。
敦沛金融
中國國航（00753）未來主要增長仍舊依靠內地市場，同時集團仍在積極拓展國際航線，歐洲和北美航線收入也保持穩定增長，預計歐美經濟復甦早於預期，原油價格再度大幅攀升的可能性較小，加上人民幣持續升值的預期，公司未來具有良好的成長空間，目前該股市盈率僅5倍左右，估值偏低，給予目標價8元。
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