波司登(03998)宣布收購多個女裝品牌70%股權,包括「JESSIE」及「Le Mauve」,最終代價最多9.45億元(人民幣‧下同),將以現金及發行代價股份支付。
通告表示,初步代價8.925億元中,2.975億元以現金支付,約7.28億港元以每股3.1港元,發行2.35億股代價股份支付,代價股份相當於公司已發行股本約3.02%。波司登上周五收報2.07港元,即代價股份發行價較市價溢價約49.76%。
波司登是次收購目標公司(包括迪暉公司)70%股權,後者在中國以自營及加盟方式,銷售「JESSIE」品牌的女裝,截至今年九月底,共擁有81家自營店及172家加盟店。
通告指,賣方提供8,500萬元的二○一一年盈利保證,作為盈利保證擔保,賣方向迪暉公司提供1.5億元無息股東貸款,將直接於波司登向賣方支付的初步代價中扣除,該股東貸款將僅於履行盈利保證時發放予賣方。