人民幣跨境融資進展迅速,外電引述消息指,工行(01398)子行工銀亞洲發行十年期次級債,以其收益注資旗下華商銀行,為首宗香港銀行在《巴塞爾資本協定三》新規下發行的票據,亦是首宗離岸人債市場次級債及人民幣外商直接投資形式(FDI)新規下的交易。
外電報道指,工銀亞洲在港發行人民幣次級債,並將發債收益以人民幣FDI形式注資在內地的子行華商銀行,債券收益率介乎6至6.4%。
評級機構惠譽預期,截至今年底,工銀亞洲的一級資本充足率和資本充足率將分別達到約10%及16%。
惠譽予工銀亞洲是次發行債券評級為「A-」,指該筆債券屬於首宗人民幣FDI、首宗香港銀行依據《巴塞爾資本協定三》新規發行票據,以及香港離岸人民幣市場首宗次級債發行。