市場熱線:東岳借勢炒一轉

恒指尋日卒之上破萬九關,國指亦破萬關,上晝曾有一場虛驚,好彩今次有溫總嗰句「適時適度微調」幫手,港股單日轉向由跌轉升,恒指下晝開波即挾上19,100點,殺咗幾隻熊之後回落到18,850點附近,尾市又再挾上,恒指收市升98點報19,066點,成交640億元。國指升1.92%更加勁,主要靠內銀、水泥同鐵路股帶動,鐵道部債券有阿爺擔保大受歡迎,鐵路股乘勢起動。

魚缸食粥食飯仍係睇住尋晚嘅歐盟峰會開會結果,隔晚美股就因為驚「流會」而瀉咗200點,但隔咗半日又乜都唔記得晒,今次難就難在開大開細任大戶話事,做散戶嘅都係估吓大戶去向,希望搭順風車濕吓腳,依家個市氣勢如虹,就算唔買股都唔敢做淡,況且下個禮拜有「豬20」同聯儲局議息。隔晚美國消費信心同樓價指數都差到無倫,但數據差正好係推QE3嘅藉口。

祖國繼續刺激消費

溫總尋日幫手殺熊,適時適度微調可以解讀為「定向寬鬆」,其實孖屐已炒咗放寬宏調兩、三個月,今次溫總卒之開金口;祖國十月CPI未公布已預喜,皆因食品價格出現明顯回落,年底坐5望4應該冇乜問題。

祖國3部委亦聯合部署刺激消費,仲話每年有一個月定為「消費促進月」,形式可能類似百貨公司每年一度大減價,而推出月份可能係五月或十月配合黃金周,另外會鼓勵網絡購物、電視購物同信用卡消費,同時可以帶動埋廣告、物流同銀行等行業。祖國眼見出口開始唔掂,搞基建又縮水,所以刺激消費係好正路,睇嚟消費內需股可以繼續跑贏大市。

阿爺早幾日亦話推動文化產業去刺激經濟,雖然話祖國嘅文化就係搵錢同使錢,但文化呢樣嘢吓吓計錢就得個殼;廣電總局仲下咗個「限娛令」,唔通今時今日仲要逼人唱紅歌同睇綜合文藝晚會?

業績期好唔得閒,暫時水泥、內銀同電力設備股最對辦,電力股同服裝股就唔對路。細細粒嘅重農行(03618)為內銀業績期先打一支強心針,農行(01288)尋日公布第三季賺多四成符合預期,中行(03988)增長得單位數字,預咗佢最差都冇估到差得咁離譜,內銀股等個市挾埋呢一浸之後應該係時候食胡。

高分子材料成重點

東岳集團(00189)尋日升逾一成,由月初低位計反彈更接近一倍,呢隻股大上大落,中期成績表靚爆鏡,但同時預測下半年製冷劑價格回落,股價插到暈。管理層並冇講大話,因為製冷劑的確價格大跌,淨係上個禮拜R22已跌近7%,其中一個原因係已踏入秋天,冷氣機需求大減。

其實好多發達國家已停止生產及使用R22,歐盟亦研究提高電器環保指標,所以內地幾大冷氣廠都自行研發新製冷劑取代R22,但全球R22生產線好多停產,供不應求,所以東岳上半年賺到笑。而東岳嘅製冷劑可以供應番本身下游業務,高分子材料業務會成為下一個增長點。東岳已反彈到跌幅嘅接近一半,仲追唔追得過係兩睇,但隻股似乎有餘未盡,搭吓順風車無妨。

古勝

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