長建新票據獲「A-」級

市況波動,長江基建(01038)及渣打集團(02888)旗下渣打香港等香港大型上市公司均另覓途徑,發行以不同貨幣計價的債券,評級機構標普昨就長建將發行總值20億美元的票據給予「A-」評級,與集團本身評級相同。

債券周五掛牌

標普報告指出,評級反映長建為長實系重要附屬公司、有穩定現金流、大量投資於受監管公共事業及基建資產,及有關資產位於已發展國家之優勢。

該行給予長建日前公布發行,總值20億美元的歐元中期票據「A-」信貸評級,前景展望「穩定」,大中華信貸評級為「cnAA」。

不過,報告指出,收購較多或影響上述優勢,集團最近收購英國水廠Northumbrian,有關收購令長建增加6億英鎊的債務,管理層未來遇到新收購機會時,要小心平衡資金及管理資產負債表,該批債券料於周五(廿八日)上市。

渣打發次級債

渣打亦宣布,旗下渣打香港將於本月廿七日發行10年期,共值7.5億坡元之次級債,票息4.15%,債券亦會於本港上市,是次發債為其總值350億美元發債計劃的一部分,渣打、華僑銀行及大華銀行負責是次發行。

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