中大礦業集資縮40%

踏入第四季,新股將把握上市機會。消息稱,中大礦業計劃下周一招股,集資額最多約3億美元(約23.4億港元),較原先大幅減少約四成,另市傳華電國際(01071)母公司中國華電,會安排旗下華電福新能源來港上市,集資60億元人民幣。

市場消息透露,早前已通過港交所(00388)上市聆訊的中大礦業,部署上市計劃,集資額最多約3億美元,較之前傳出的4至5億美元,最多減少達40%,市傳由本月三十一日(下周一)起招股及正式路演,十一月十一日掛牌買賣,保薦人為建銀國際及滙豐。中大礦業在河北、遼寧等地擁有5個鐵礦。

華電福新能源擬籌60億

此外,據IFR報道,華電國際母公司中國華電,旗下的華電福新能源,已經取得國家環境保護部的批准,計劃明年首季來港掛牌上市,集資60億元人民幣。

在此之前,已分別有大唐新能源(01798)及華能新能源(00958)上市,惟上市後股價欠佳,大唐新能源昨收報1.17元升3.54%,華能新能源報2.05元升2.5%,兩家公司股價仍在招股價以下。

為安排華電福新能源上市,去年十月底,華電國際與系內多家相關公司簽署福新能源增資及重組協議,將各自持有的新能源業務,以增資方式注入福新能源。十二月底,各子公司又將持有的福新能源股權出售予福新大股東華電集團。

其中,華電國際以2.55億元人民幣出售了2.46%股權,在滬上市的華電能源亦以作價3.72億元人民幣,出售所持的3.59%股權。

據悉,是次集資金額將主要用於投入新能源項目、購買設備、償還銀行貸款,以及作為一般營運資金,上市保薦人為美銀美林、中信証券(06030)以及瑞銀。

引入沙鋼成基礎投資者

同時消息稱,中大礦業擬引入內地第二大民營企業——沙鋼集團為基礎投資者,涉資1,500萬美元(約1.17億港元)。據內地全國工商聯公布的二○一一年中國民營企業500強,江蘇民企沙鋼排名第二,僅次於深圳電訊設備商華為。

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