信証截飛傳不足額

受外圍金融市況不明朗影響,本港新股市場持續慘淡。內地證券業龍頭中信証券(06030)如期完成H股公開招股程序。不過,市場消息指,公開發售部分未獲足額認購,更有指認購比例不足50%,不過,由於國際配售錄超額,相信可如期上市。

中信証券昨截飛。市傳其公開招股不足額,更有傳認購比例不足50%。據招股書顯示,中信証券計劃發行9.953億股H股,集資最多151億元,招股價介乎12.84元至15.2元,其中擬分配予散戶部分佔總發行規模5%。

 有6名基礎投資者「撐場」,另出動5間著名的中資投行實行「硬包銷」。市場消息指,中信証券國際配售錄得3倍超額認購。

料如期十月六日上市

雖然散戶反應冷淡,但在國際配售超額的補足下,料中信証券仍會如期在十月六日上市,並將在今天公布上市定價。公司昨A股收報11.81元人民幣,上升1.19%。

全球股市進入「寒冬」期,連帶新股市場亦受牽連,除中信証券外,其他新股反應亦麻麻。

將於今日上市的動感集團(01096)公布公開發售結果,以招股價下限1.2元定價,預計集團淨額3.374億元,一手中籤率為100%。昨日暗盤價最高及收報1.25元,較招股價1.2元上升4.16%,每手不計手續費帳面賺100元。

動感集團指,公開發售獲521份有效申請,合共認購3197.6萬股,錄得超額認購僅約0.07倍,國際配售方面亦輕微超額。保薦人為國泰君安。

新股靠國際配售

此外,據《華爾街日報》報道指,將於本周五(三十日)上市的內地鐵礦石生產商中國罕王(03788)同樣以下限2.51元定價,集資額約11.52億元。罕王上周五已截止公開發售,但未獲足額認購,需由國際配售彌補不足。

罕王在今年六月時曾計劃來港集資約20億元,惟因市場欠佳而延後。

至於早前配售反應理想的專業旅運(01235)繼續有好消息,公司宣布,以接近中間價0.63元定價,公開發售部分更錄得近16倍的超額認購。公司集資約6,300萬元,並於明日(廿九日)掛牌。

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