有路數:國航業務前景佳可小注

中國國航(00753)中期盈利倒退12.08%,勝過市場預期,刺激股價由低位迅速反彈。據港交所(00388)中央結算系統持股紀錄資料顯示,在八月中旬開始,部分持倉大手增持國航股份,亦有券商看好其前景,可小注博反彈。

資料顯示,於九月九日,持有國航股份最多的五間中介人,排名次序分別是滙豐銀行、渣打銀行、花旗銀行、高盛及中國銀行(香港),合共佔該股已發行股本35.07%。若以八月九日及九月九日的系統持股紀錄比較,高盛及中國銀行(香港)合共減持1,352萬股,其餘三間中介人合共增持約5,127萬股。

公司上半年純利倒退12.08%至40.55億元人民幣。期內,航空燃油成本上升逾五成;油料衍生合同公允價收益減少逾八成。

德銀目標價10.4元

高盛發表報告預期,在需求強勁帶動下,料下半年國航收益率按年增7%,調高其一一至一三年盈利預測6至27%,將其納入亞太區買入名單,目標價升24%至9.4元。德銀則表示,國航中期純利高於該行預期5.5%,料下半年航空業疲弱情況將改善。然而,來自國泰(00293)的聯營公司收入下降,故調低國航一一至一三年盈利預測7.3至8.4%,目標價由10.6元降至10.4元。

走勢上,自八月九日6.97元低位反彈後,股價主要在7.16至8.22元之間上落。在中期業績公布後,股價一度上試8.17元,高位見阻力;上周五收報7.69元,跌0.9%。若有力企穩於10日線約7.78元樓上,可小注怡情,阻力位在8.2元,7元關未宜失守。

齊飛

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