農業銀行（01288）上半年受惠於淨利息收益率（NIM）續高企及中間業務迅速增長，中期純利按年增長45.4%至666.67億元人民幣。佔農行盈利三成的三農金融業務，上半年貸款增長10.8%，實現稅前利潤259.3億元，按年增長78.6%，料將繼續成為未來業務及盈利增長主要動力。現價估值吸引，目標4元，止蝕位3.2元。
凱基證券鄺民彬
華能新能源（00958）是中國第三大的風力發電公司，上年底控股裝機容量為3,522兆瓦，在建容量為1,202兆瓦。集團中期多賺1.3倍至6.7億元人民幣，比預期佳。煤炭價格高漲，火電虧損，風電受惠國策，成防守類的公用股。集團股價估值不高，中線有機會升回上市價2.5元。
鴻昇證券張益祖
思捷環球（00330）推行6項改組政策，包括結束33間海外店舖，重組費用將導致上半年盈利出現大跌而發出盈利預警，但全年收益則按年持平。
公司目前估值已與歐洲同業相當，但其市場較為分散，內地業務有較大增長潛力，股息收益率亦較高。關閉海外店舖，將資源調回亞太區，長線有利復甦，政策正確。
英皇證券林建華
正通汽車（01728）上半年純利2.93億元人民幣，同比增長91%，公司多數業務的毛利率均有所提升，再次證實了我們對中國豪華車銷售增長前景的樂觀看法是正確的。
基於公司加快擴充以及利潤率提升，我們將公司一一、一二及一三年盈利預測分別上調3%、20%及15.6%。我們根據折現現金流估值計算法，將正通12個月目標價上調至14元，相當於一二年15.7倍的預測市盈率，並維持優於大市評級。
建銀國際證券
（上述作者為註冊持牌人士）