永興國際(00621)公布以5.8億美元(下同)代價,收購南非黃金勘探及開採公司Taung Gold最多86.97%股權,代價分兩階段,按發行價0.41港元發行約109.7億股永興新股支付,變相助Taung Gold「借殼上市」。永興昨日收報0.65港元,升1.56%。
由於交易以發行新股支付,緊接交易完成後,永興的公眾持股量將大減至18.27%。永興財務總監蔡永冠表示,由於業務性質改變,在完成有關交易後,會出售目前餘下的兩個礦場,該公司將易名為「壇金礦業」。有關交易尚待股東大會通過。
Taung Gold於南非擁有Jeanette及Evander兩個金礦,估值報告指兩者於二○一一年四月三十日的估值合共為6.05億元,目前處於前期可行性研究階段,Jeanette及Evander的總資本成本料分別約10.67億及10.34億元。
Taung Gold行政總裁Neil Herrick指出,Taung Gold預計可從本次交易中獲取約8000萬元的淨款,再加上原本約2000萬元的現金,估計足夠支撐該公司至2013年,完成兩個金礦的前期研究,期間亦不排除進行融資計劃,相信Evander最快可於2015年上半年開始生產,而Jeanette最快於2016年下半年開始。
據了解,上述兩個金礦已探明擁有合共2310萬安士的黃金資源,礦場壽命各為30年。