初步銷售文件顯示，集團旗下全資子公司招商局集團（香港）擬發行10年期美元債券、及3年期和5年期俗稱「點心債」的離岸人民幣債券，但未披露擬發行金額及票面息率等詳細情況。
中銀香港、德意志銀行和渣打集團擔任此項交易的聯席簿記行，債券尚未獲得評級。巡迴推介於周四在香港啟動，隨後在新加坡和倫敦進行。
紫金集資拓銅項目
另紫金礦業（02899）公布發行美元債券進展，紫金於境外全資子公司紫金國際金融將根據美國證券法S規例，向美國境外的機構及專業投資者發售美元債券，集資將用於紫金旗下20萬噸銅冶煉項目及海外銅精礦採購等資金需求。