內地報章引述消息指,光大銀行H股將於六月初接受港交所(00388)聆訊,六月底赴港及歐美等地進行全球路演,最早有望於七月份掛牌,計劃發行不超過120億股H股,預計集資金額接近400億元,較上月底有報道所指集資金額約60億至70億美元(約468億至546億港元)為少。
據悉,所得資金將會全數用於補充公司的核心資本,提高資本充足率。如果上市計劃成功,光大銀行會成為內地第九家同時發行A、H股的銀行。
報道指,光大銀行六月初接受港交所聆訊後,六月底會到香港以及歐美、中東及新加坡等地進行路演。該行已選定摩根士丹利、瑞銀等九間投行作為承銷商。
市場人士透露,光大銀行有意定價於約1.5倍市淨率,按照本年第一季度的人民幣淨資產計算,定價約為3.834元。以近期估值計算,光大銀行市淨率高於民生銀行(1.45倍)及中信銀行(1.36倍)。
另外,有報道指,光大銀行董事長唐雙寧即將卸任光大證券董事長之職,由袁長清接任,唐雙寧則繼續擔任公司董事,光大銀行發言人表示,有關安排不會對H股上市造成影響。