新秀麗國際配售傳超額三倍

全球旅行箱生產商新秀麗(01910)今日起正式招股,每手入場費為5,302.92元,最多集資約為117.47億元。市場消息透露,新秀麗國際配售已錄得三倍超額認購。公司主席兼行政總裁Tim Parker表示,公司可透過加價及改變產品結構來抗衡成本上升的問題。

招股書顯示,新秀麗是次全球發售中,有82%為CVC、蘇格蘭皇家銀行(RBS)等股東售出的舊股,而新股約為1.211億股。招股書顯示,若以下限定價,集資額將會全數用作償還現有的債務。

Tim Parker透露,CVC及RBS分別售出2.9億及1.61億股,料該兩名投資者不會再減持股份。招股書指出,至今年底止預測溢利為不少於6,420萬美元,但計及其他一筆過項目收益,或更可高達1.23億美元。

Tim Parker續表示,公司來自本港及內地的利潤貢獻比重大,更預料亞洲區的增長空間大,公司未來亦會加大商務及休閒系列產品的發展。

新秀麗招股表

發行股數 6.712356億股(90%國際配售,10%公開發售)

招股價 13.5-17.5元

集資規模 90.62-117.47億元

每手股數 300股

入場費 5302.92元

公開發售日期 6月3-9日中午12時正

上市日期 6月16日

收票行 滙豐銀行、中銀香港、工銀亞洲,另設eIPO服務

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