雖然市傳有名牌新股打退堂鼓,但名牌Prada上市進程無變,消息指Prada擬發行4.23億股,其中86%為舊股,並於下月十四日起招股。港交所(00388)主席夏佳理對國際名牌來港上市表示歡迎,但最終是否來港由他們自己決定。
銷售文件透露,正進行初步推介的Prada,擬集資20億美元(約156億港元),將於下月六日路演,十四日至十七日招股,二十四日掛牌。是次發行4.23億股,其中90%為國際配售,公開認購為10%。集資所得中75%至88%用作擴充銷售渠道,或於未來十二個至十八個月內翻新現有店舖、15%用作償還銀行貸款、其餘用作營運資金。Prada上市保薦人為里昂及高盛。高盛報告預計,今年度Prada純利為2.508億歐元,按年增長1.5倍,明年度為3.827億歐元,按年增長53%。
報道指,有國際品牌有意放棄來港上市。外國網站報道,Bally品牌持有者Lablelux有意斥資5億歐元入股Jimmy Choo,如成事Jimmy Choo很大機會放棄上市集資。Ferragamo已向米蘭交易所遞交上市申請。