九倉（00004）繼今年初供股集資逾100億元後，再透過發行可換股債券於市場大手籌集資金，市場消息透露，九倉擬透過高盛發行62.2億元（約8億美元）三年期可換股債券，倘反應良好，可加碼發行多15.6億元，令集資額增至最多77.8億元。證券界料九倉集資所得料用於中、港兩地增加土地儲備及補地價。
根據銷售文件顯示，今次發行的可換股債券將於二○一四年到期，年息介乎1.8厘至2.3厘，每半年派息一次，換股價為每股90元，較昨日收市價54.55元溢價65%。
近年九倉積極拓展內地業務，頻頻增購內地土儲，九倉副主席吳天海早前便表示，未來兩年擬增加300萬方米內地土儲，並將中國佔集團營業資產的比例，由34%提高至50%。此外，港府每季定期推出若干土地拍賣，證券界認為，九倉發行可換股債券，可增加買地「彈藥」。
除了年初供股集資逾100億元外，早前市場亦盛傳九倉敲定了一筆40億元三年期的銀團貸款，作為一般企業用途。