卡姆丹克（00712）宣布，引入TPG Asia V, L.P.的附屬TPG Asia V MU為策略性投資者，向對方發行可換股債券及認股權證。主席張屹表示，是次融資所得金額主要為擴大產能，估計今年年底至明年初，總產能可由目前600兆瓦提升至1,400兆瓦。
據協議，卡姆丹克將發行本金總額6.545億元人民幣、一六年到期的無抵押可換股債券，兌換價為3.9元，較本周一收市價4.15元折讓6.02%；及約9,512.2份可全數分開及可轉讓的認股權證，行使價4.1元，折讓近1.2%。公司估計兩者所得淨額約7.8億元及3.9億元，將分別用作產能拓展及營運資金。
完成交易後，主席張屹將由持有公司股份58.6%減至46.5%，投資者則持有經擴大後已發行公司股本約20.65%。
首席財務官鄒國強指，投資者認購的可換股債券票面息率為零，反映其對公司發展有信心。同時可換股債券較直接入股公司方案可取，可避免集團股份即時被攤薄，有利公司發展。按協議，TPG Asia V MU可提名兩名董事，並持續出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。