建築幕牆商遠大中國(02789)上市步伐逼近,西京投資將斥3,000萬美元入股,而匯賢產業信託(87001)今日將轉往倫敦推介。
據遠大中國初步銷售文件顯示,該公司將發行15億股,每股售價1.92至2.78元,集資額28.8億至41.7億元,另設15%超配權,集資額可增至33.12億至47.96億元,今日起展開路演,20日起招股,28或29日定價,5月6日上市。
所得資金中約40%用作擴產,將幕牆年產能增加960萬平方米,及鋁合金門及窗年產能增加150萬平方米等,30%資金用作償債,而研發、擴展銷售及市場網絡,以及一般營運資金則各佔10%。
另匯賢證券行孖展認購及公眾認購將分別於今日及明日截止,據接近收票行消息,接近上周五及上周六,投資者「入飛」趨增,預期接近截招時認購情況會更熱。
國際配售方面,香港及新加坡站已完成,今日轉往倫敦,消息人士稱,新交所邀請認股權證發行商往當地發「窩輪」,加上星洲擬爭取成為人民幣離岸中心,皆有利匯賢於當地銷情,而在往倫敦推介前,已有歐洲資金要求提早與匯賢進行電話會議,料屆時會吸引歐洲投資者認購,另外,匯賢捐出100萬元予公益金獲取上市編號。