高盛「冇份」承銷嘉能可

報道引述消息指出，嘉能可上市將由花旗、瑞信和摩根士丹利牽頭負責，而九家銀行將瓜分2.5億美元費用。

紫金持債券或將獲利

不過，由於高盛缺乏與商品交易商的長期關係，根據數據顯示，嘉能可歷來十大收購交易中，高盛並未能參與其中，因此安排嘉能可上市並沒有高盛。

今年至今，高盛於安排承銷股份方面排行第一位，即使失去嘉能可這宗交易，高盛仍能穩守首位。

另據悉，按現時嘉能可上市規模計，其市值為550億至600億美元，潛在估值較其在二○○九年發行22億美元可換股債券時的股價高出48%至61%，因此債券持有人如紫金礦業（02899）將會於嘉能可上市中獲利。

主權基金港富豪傳撐

除此之外，市傳承銷團正在與多名主權基金及本港富豪就入股嘉能可進行洽商，惟未有實質結果可以披露。

根據該集團公布，前和黃大班馬世民擊敗英國石油（BP）前行政總裁布朗（Lord Browne），成為集團非執行主席。

恒地（00012）主席李兆基的女婿李寧將會出任獨立非執行董事。

除嘉能可外，市場消息指出，目前於英國掛牌的哈薩克斯坦最大銅礦企業Kazakhmys，將於月底正式啟動來港第二上市的相關工作。