產經特擊:北尾吉孝加速拓華

十年前,北尾吉孝陪同軟庫主席孫正義來港洽談投資,今天是自己以老闆身份,將一手湊大的思佰益(SBI Holdings,06488)來港上市。北尾接受本報專訪時指出,日本出現核危機,自己更不應放慢境外投資步伐,特別要盡快籌集資金進軍中國。

具「第六感」避災

北尾吉孝過去馳騁於亞洲市場,除了眼光,他自詡有神奇的「第六感」,過去一直覺得美國的資產欠實質而沒有投資,早年覺得韓國股市到頂而悉售,又從不染指雷曼債券、CDO及CDS等「有毒」資產,所以過去幾次經濟危機總算能平安度過。

現在「第六感」告訴他,中國經濟會持續向好,應在資金氾濫的當下,進軍每年經濟可有10%增長的中國,而過去集團已與不同地區及國家以成立基金聯盟模式,在不同地區投資,包括新加坡主權基金淡馬錫、越南、柬埔寨,以及北京和上海等。他目標是選擇有二成回報率的投資項目,包括創投形式入股新公司及認購新股。去年九月底時,思佰益投資基金管理的資產總額,已有5,652億日圓(約548億港元)。

力撐日本證券業

思佰益的上市文件中提到日本地震,指集團物業不在震區而未受影響,但承認日本的資本市場活動會受牽連,不利集團證券經紀及投行業務,但北尾認為今次核危機,不會導致資金撤離日本:「你知道日本息率有多低嗎?只有○點幾厘!」日圓仍然是全球可借最平錢的國家,國際市場仍會用作對沖工具,如套息交易(carry trade),一旦危機過去,日本證券業便可反彈。

北尾的目標是能讓銀行、保險、證券,與手機及網上完美結合。思佰益的散戶網上證券交易業務,去年四至九月在日本市場有37.2%佔有率。其中買賣日本境外股票戶口有15.6萬個,可以買賣1,371隻香港的股票及證券,北尾認為仍有發展空間,亦希望思佰益在港上市後成為先例,能協助更多日企來本港上市。

堅持出書評論政局

日本人是個主僕階級觀念極重的民族,北尾吉孝在訪問中輕鬆自若,儼如家臣的董事且正襟端坐兩旁,整個集團的未來和投資決策顯然集中在北尾一人身上。有基金經理直言,投資思佰益其實是將錢押在北尾吉孝四個字上。

一月剛屆耳順之年的北尾,仍能堅持不斷出書,每周在博客上寫兩三篇逾千字的文章,評論中日關係、日本政治和核危機,問他可曾想過退休?北尾笑說從沒想過,因為身體狀況仍然良好,並指着自己的頭說「最重要是我的腦子還很靈光」。

思佰益過去在中國投資項目

•阿里巴巴

•金山軟件

•金風科技

•中聯重科

•中國博奇環保科技

•天威英利新能源

•雙匯集團

•華銳風電

北尾吉孝簡介

1974 獲日本慶應義塾大學經濟學文學士學位,任職野村證券

1978 獲英國劍橋大學經濟系文學士學位,調至野村證券海外投資顧問室

1995 負責軟庫集團(Softbank)上市,被孫正義挖角任軟庫常務董事

7/1999 創立SBI Holdings前身,任代表董事及總裁

12/2000 在日本納斯達克上市

2/2002 在東京證交所第一部上市

11/2002 在大阪證交所第一部上市

7/2005 正式改名為SBI Holdings

8/2006 正式脫離軟庫集團獨立

2009 與住友信託銀行創立電子銀行

2011 SBI Holdings取名思佰益,來港發HDR上市

個人博客:www.sbi-com.jp/kitao_diary/

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