信證H中資包攬承銷

中信證券計劃來港發行不超過總股數一成的股份，即發行不超過11億股，集資所得將用作建立或擇機收購海外研究、銷售及交易網絡；發展資本性中介業務；以及補充流動資金。以上周五A股收報14.3元人民幣計，今次集資規模可逾180億元。

曾「瞓身」內銀供股

中信證券除了在工行（01398）、中行（03988）、農行及建行（00939）的A股供股有很大參與外，該行在農行AH股上市中擔任A股部分聯席保薦人，可謂為中信證券與四大行的良好合作關係打下基礎，其實招行（03968）及交行（03328）供股，中信證券亦有份參與承銷，料兩家內銀亦有機會在今次承銷中分一杯羹。

相反一眾外資大行如高盛、大摩等，今次均無緣擔任主承銷商，令中信證券上市的承銷團隊幾乎清一色為中資機構，以中信證券集資近兩百億元的規模而言，在過往非常罕見。

料快獲批 季內上市

消息人士指出，今次中信證券組成承銷團可謂相當「快手」，上周才正式宣布來港上市計劃，現時已有承銷團名單，估計中信證券H股上市申請亦很快獲中證監審批，能夠趕及第二季啟動。

去年中信證券營業收入達274億元（人民幣‧下同），純利109億元，至年底總資產約值1,535億元。中信證券○三年於上海證交所上市，招股價4.5元，大股東為中信集團。據悉，中信證券○七年已有意來港上市，惟當時因政策問題而未能成事。