煤氣人債加倍至10億

繼早前上市公司紛紛以高息搶攻「點心債」(即本港發行的人民幣債券)市場後,煤氣(00003)反其道以接近全港最低票面息發行債券,不但大受投資界歡迎,獲超額認購逾5倍,最終更將發行總額由原定5億元人民幣,加大一倍至10億元人民幣,成為首家成功進軍人民幣債券市場的藍籌。

市場反應遠超預期

煤氣公司今次點心債的票面息,僅得1.4厘,可以說是遠低於目前市場介乎2.6%至4.75%的票面息,更比中國風電(00182)即將發行的人債約6.375%的票面息,低約5厘。不過,由於發行公司信貸評級達A1/A+,遠勝於早前部分沒有信貸評級的「點心債」,故獲投資界垂青,令認購反應遠超預期。

煤氣公司常務董事陳永堅對債券認購反應理想感高興,認為反映市場對煤氣的財務狀況,以及管理層投以信心的一票。

有關債券以人民幣計價,為5年定息債券,票面息率為1.4%,每半年派息一次,一六年四月到期,是市場目前5年期債券中票面息最低的一份債券。

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