新股集資半年料300億

雖然新股市場踏入兔年略顯淡靜,但仍有大批新股排隊上市。據市場消息指,央企中化集團旗下融資租賃公司遠東宏信擬於四月來港上市,集資6億美元(約46.8億港元),加上新世紀造船、大潤發及EuroSibEnergo(ESE)等,今年上半年掛牌新股總集資額或逾300億元。

宏信引三策略投資者

遠東宏信主要從事融資租賃業務,包括為內地中小企購買設備及機器提供融資按揭服務,覆蓋行業包括醫療、印刷、教育、建設、航運及工業,該公司於○九年引入美國私募基金KKR、新加坡政府投資公司(GIC)及中金為策略投資者,涉資合共1.6億美元。

消息指,遠東宏信早前已遞交上市申請,料最快三月進行上市聆訊,四月掛牌,集資額初步6億美元,安排行包括中金、滙豐、摩根士丹利及瑞銀。

內地民營鋁企宏橋集團上月宣布擱置上市,似乎反映新股市況未如理想。有投資銀行家指出,近期港股持續下挫,使新股不時出現定價時較現有上市同類股份有折讓,但數周或數日後已變成溢價的情況,影響投資者認購新股意欲,對新股市場構成嚴重打擊。

事實上,現時仍有多隻新股計劃於今年上半年在港上市(見附表),其中由德銀及中銀國際安排上市的新世紀造船,擬於第一季度掛牌,集資78億元。

大潤發超市擬籌78億

另外,台灣綜合企業潤泰旗下持有大潤發超市,擬集資最少78億元,並已聘請滙豐、瑞銀、中金及花旗為上市保薦人。不過,受市況不明朗影響,不少投行仍希望「謀定而後動」,未有明確決定上市時間表,確保可視乎市況作最後決定。

此外,繼本港即將推出人民幣房產信託IPO後,中央證券亦預期下半年將有首間港資零售業,計劃首創以「雙幣及雙股制」形式IPO上市,即約一半金額以人民幣集資、餘半用港元,分兩種貨幣計價交易,集資額估計超越30億港元。

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