盤路追擊:中海油服盈利有保證

油價被看好,油企開採原油更趨積極,中海油服(02883)自然能夠直接受惠。集團去年首三季收入錄得136億元人民幣,若撇除○九年同期11億元人民幣的特殊項目,期內收入按年增約一成;純利亦提升逾兩成,至34億元人民幣。

公司近日公布,今年的資本性支出為47.2億元人民幣,有九成以上的大型裝備合同亦已經確定,預期今年的工作量將維持穩定增長,為公司鎖定一一年盈利。

公司近日獲摩根士丹利唱好,並上調其目標價逾三成至21元,維持「增持」評級;而美林亦建議投資者現時應由同系的中海油(00883)轉移至買入中海油服。雖然公司股價於上周五略回吐,惟於15.2元覓得不俗支持,亦吸引摩根士丹利、瑞信及高盛買盤次數由91次至139次不等,當中高盛更只沽一次。隨着市場看好油價表現,加上中海油服估值吸引,不妨現價買入,目標18元,止蝕15元。

小尾

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