港發10億人債攻華

跨國企業來港發人債逐漸成為潮流,繼國際連鎖快餐店麥當勞在去年八月在港發行2億元三年期人民幣債券,成為首間發人債的外企後,全球最大建築和採礦機械設備生產商CAT亦在去年十一月底在港發行10億元兩年期人債。

低息籌銀彈

據《金融時報》報道 ,CAT已獲監管當局批准,將在港集資所得回流內地,用於機械租賃業務。

CAT去年底宣布,計劃投資3億美元(約23.4億港元)於天津興建工廠。

CAT是委託高盛向機構投資者發行人債,據悉詢價範圍在2厘至2.15厘,最終敲定於2厘。

作為跨國企業的CAT信用評級不俗。按其銷售文件顯示,國際兩大評級機構穆迪和標準普爾,給予其評級分別為A2(穩定)和A(穩定)。

不過有債券市場人士認為,是次CAT在一手市場發行人債息率,屬於偏低水平,市場原估計其票面息率約為2.5厘,不過相信因為捧場客太多,CAT開出超低價,市場亦願意接受。

目前中國已經是CAT最大的出口市場之一,過去五年集團對中國的出口貨值已超過20億美元,CAT在華亦已經僱用超過7,700名員工,對於中美的關係,CAT集團總裁Rich Lavin指希望雙方可以互相尊重解決分歧,同時支持公司向華出口。

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