今年首隻集資逾百億元的新股宏橋鋁業今日開始推介。市場消息透露,宏橋招股價介乎7.1元至9.9元,最多集資172.26億元,計劃於本月底招股,下月十一日掛牌。
宏橋鋁業為內地第二大民營鋁材生產商,據消息指該股今年預測市盈率為7.2至10.5倍,擬全球發行17.4億股,招股價介乎7.1元至9.9元,集資額為123.54億元至172.26億元。安排行包括摩根大通、巴克萊、法巴、交銀國際及工銀國際。
根據摩根大通報告,宏橋主要生產液態鋁合金、鋁合金錠等鋁製品,相較中鋁(02600)年產能達400萬噸,宏橋年產能為91.6萬噸,為內地年產量第五大的鋁材生產商,佔內地鋁材市場約6%,少於中鋁的24%。
宏橋計劃投資120億元提升產能,冀二○一二年上半年前年產能增加91萬噸。
此外,據悉已截止招股的寶峰時尚(01121)擬以下限價2元定價,已獲多個國際對沖基金「入飛」認購。寶峰總發行3.5億股,招股價介乎1.99元至2.98元,將於本月二十八日上市。