本地華資券商金利豐集團以作價120億元借殼上市!上月中停牌的黃金集團(01031)宣布,向大股東兼行政總裁朱李月華(朱太)收購金利豐證券,作價120億元,集團亦計劃改名為金利豐金融集團,朱太對本報表示,希望藉此打造本地華資券商品牌。黃金集團今日復牌。
黃金集團通告表示,該120億元作價中,20億元為現金、42億元可換股債券、10億元承兌票據,及48億元代價股份,代價股份發行價每股0.8元。集團同時建議股份二合一。
是次交易中,金利豐未有向黃金集團作任何盈利保證。
代價股份佔集團已發行股本約116.29%(假設股份合併已生效),若配股、票據獲悉數行使後,則佔擴大後約31.99%。完成後,朱太持集團權益將由約45%增至約74.57%。
據了解,金利豐早前曾有獨立上市計劃,更已就此引入多名機構性投資者,然而最終選擇借殼上市,因其所需時間較短,更能配合未來發展。事實上,是次注資行動由於不涉及大股東轉變,預期兩個月可完成交易,若獨立上市,則最快也要明年中始能成事。
今年七月,市傳朱太已開始接觸投資銀行,選定負責保薦的承銷團以安排金利豐上市,集資金額計可達20億元以上,當時有傳金利豐最快可在今年底或明年初開始招股。