再有四隻新股將於本周至下周招股,分別為重慶農村商業銀行(03618)、華能新能源(00958)、MI能源(01555)及世達(01282),合共集資額最多約242億元。而前三隻同在昨日推介,且俱獲重量級投資者捧場,重農行獲中東主權基金阿布扎比入飛,四名基礎投資者共斥18.61億元認購。
重農行初步招股文件顯示,阿布扎比國際投資認購額最大,達7.75億元;惠理(00806)子公司認購6.2億元;周大福及富邦人壽各認購2.33億元,基礎投資者認購總額達18.61億元,鎖定期六個月。
經營風力發電的華能新能源則傳招股價約2.98元至3.98元,文件顯示,公司擬發售24.8571億股,國際配售佔90%,最高集資額達98.93億元,每手1,000股入場費約4,020.12元。公司將引入五名基礎投資者,包括國家電網入股6,000萬美元、淡馬錫5,000萬美元、中銀投資3,000萬美元,基金WLR為1,000萬美元及中國誠通入股1,000萬美元。
公司料今年底止年度純利不少於5.113億元人民幣,有意分派收入15%作股息,另會依一至八月五日的淨利潤,向華能集團作特別分派。大摩為全球獨家協調人及保薦人,保薦人還有中金、高盛及麥格理,十二月十六日掛牌。集資所得近53%用於擴大業務。
至於MI能源則引入西京投資及華電(01071)母公司華電集團為基礎投資者,分別認購2,000萬及1,000萬美元,設六個月禁售期。MI今年上半年純利約2.38億元人民幣,去年同期為虧損,預測今年度純利不少於4.1億元人民幣。
周四(十二月二日)招股的世達科技,傳國際配售已超額,基金界指世達現估值主要基於筆記本觸控設備業務,未計無線電充電設備及等離子節能燈業務,看好未來增長動力。
此外,市傳中聯重科通過上市聆訊,擬年底前掛牌,集資逾15億美元,安排行為中金、高盛及摩通。公司主要生產混凝土及起重機械,六月底止上半年純利增近1倍,至22.02億元人民幣,去年度純利約24.47億元人民幣,增長約57.46%。
昨首日招股的正通汽車(01728),昨借出孖展僅約1,770萬元,與賽得利(01768)、紛美(00468)及中汽系統(01283)同樣並未足額。