新股「攝位」避互撼

市況顯著波動,新股紛紛調整上市計劃,當中世達科技(01282)趁市況回穩,提前於今日進行推介,市傳下周四(下月二日)開始招股,集資最多9.04億元,但「重磅」新股重慶農村商業銀行(03618),為確保招股反應理想,將延遲一周進行推介,並且順延至下月二十三日上市。

鑑於市況略為回穩,同時為免與下周一開始路演的多隻新股「硬撼」,筆記本電腦觸控板生產商世達,將路演日期由原定二十九日提前至今日開始。消息透露,世達計劃下月二日至七日招股,十五日上市,招股價介乎0.85至1.05元,發售8.61億股,集資規模約7.31億至9.04億元,保薦人為招銀國際。

華能源如期推介

不過,消息透露,有望成為本港首家上市內地農村商業銀行的重農銀,原暫定於下月三日至八日招股,十六日正式上市,但因承銷商希望獲得更多投資者反應,因此上市前推介將押後至下月六日進行,招股進度或因此略為順延。根據初步銷售文件,該行將發售20億股H股,市傳集資最多62.4億元。

不過,華能新能源(00958)維持下周一(二十九日)進行推介,市傳下月六日公開招股,十六日正式上市,初步擬集資15億美元(約117億港元),而同日進行推介新股還有MI能源及EuroSibEnergo。

三企業今齊招股

此外,今日有三隻新股開始招股,當中紛美包裝(00468)及中國汽車系統(01283)市傳國際配售部分均已獲足額認購,而賽得利(01768)市傳獲中東資金追捧。

紛美、中國汽車系統及賽得利管理層均認為,招股反應不會受市況波動影響,當中紛美行政總裁畢樺表示,過去三日路演反應較預期理想。招股文件顯示,紛美招股價介乎3.55至4.98元,預測市盈率20.5至28.8倍,管理層預期每年派息率不多於30%,按每手1,000股計算,入場費5,030.2元。

中國汽車系統管理層則表示,上市後集團產能將由年產300萬台,增加至明年六月底的400萬台。是次招股價介乎2.35至3.05元,按每手2,000股計算,入場費為6,161.49元。

至於具巴西概念的賽得利,財務總監Claudio Cotrim表示,雖然招股文件顯示集團涉及約565宗總值約3,680萬美元的法律申索,但對集團業務不會構成影響。賽得利招股價介乎6.6至9.2元,以每手500股計算,入場費為4,646.37元。

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