大新系兩公司供股集資,大新金融(00440)擬8供1,供股價每股36.89元;子公司大新銀行(02356)則10供1,供股價每股9元,兩公司分別籌集最少約12億元及10億元。近月多家銀行進行供股集資,包括渣打(02888)、中行(03988)、工行(01398)及建行(00939)。
作為持有大新銀行74.13%股權的大股東,大新金融已承諾會供股,故此,大新金融本身供股集資所籌的12億元當中,7.42億元將用作履行大新銀行的供股責任,其持股量將維持在74.13%的水平,餘下4.5億元用作大新金融一般營運資金及進一步發展其金融服務業務。
大新金融控股股東為王守業家族,承諾將全數認購其於大新金融應得之供股股份。即王氏家族將就供股股份進一步於大新金融投資約4.84億元新資金。
大新銀行將以全數供股款項約10億元提高其核心資本。據此,假設大新銀行集資之新股本全數注入其銀行附屬公司,大新銀行之合併核心資本充足比率及總資本充足比率估計兩者均將提升約1.2%。
大新金融及大新銀行昨日收市報61.45元及15.24元,前者供股價折讓達39.96%,後者則折讓40.94%。假如股東選擇供股,而又不希望出現碎股,最少需為8手大新金融及10手大新銀行進行供股。
大新集團主席王守業表示,是次供股集資之主要目的為籌集新資金以支持大新金融及大新銀行金融服務業務,特別是銀行及保險方面之未來發展。雖然無即時資本需要,大新金融及大新銀行董事會認為,增加額外資本是合適的及有助兩個集團抓緊機遇以進一步發展其金融服務業務。
截至六月底,大新銀行的核心資本比率為10.7%,資本充足比率為17.2%,遠高於《巴塞爾資本協定三》的要求。
至於有傳大新金融藉此增持大新銀行,以便未來將大新銀行私有化甚至賣盤。分析員指機會亦甚微,認為此舉勢必令股東反感,亦令整個私有化成本上升。滙豐將擔任供股的包銷商,佣金為供股認購總額的2.25%。
泓福資產管理研究部主管及執行董事鄧聲興表示,今次供股比例合理,是次集資可能因為貸款需求增加,需增加資本儲備,對大新的負面影響不大。