GM獲捧招股加價14%

備受矚目的通用汽車(GM)明日(十一月十八日)正式掛牌上市,由於市場反應理想,GM最終將招股價由原先每股26至29美元,調高至介乎32至33美元,調升幅度最多14%,令GM集資規模增至120億美元,並帶挈同業福特汽車股價升至近七年高位。

研額外發售新股

假設GM以新招股價範圍的中間價32.5美元上市,並同時會行使超額配股權,普通股發售新股數將由3.65億股增至約4.2億股,加上GM可能將優先可換股的發售規模增至40億美元,這令GM整體集資將增至約180億美元,華府所佔股權亦將由61%攤薄至35%,華府將因此可收回86億美元。另外,華府正研究會否額外發售8,400萬新股。

曾任汽車業重組顧問、有「汽車沙皇」之稱的雷特納表示,因有亮麗業績支持,相信GM能以高於原先定價範圍上限上市。惟彭博社資料顯示,GM或需以每股43.67美元的定價,華府才可收回約495億美元拯救成本。

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