7新股月內籌300億

多隻新股十一月份殺到,市傳由大唐集團分拆的大唐新能源將於本月廿九日招股,十二月九日掛牌,初步擬集資10億美元(約78億港元),加上中金國際(02099)、大明(01090)及安迪蘇(01095)等七隻新股將於月底齊齊接力,合共集資逾300億元。

據外電昨日引述銷售文件指出,大唐新能源擬發行21.4億股H股上市,並且設有最多15%超額配股權,今次上市集資所得資金將用於發展內蒙古風電項目、償還銀行貸款及購買風力渦輪機;該股昨日開始進行上市前推介,並於下周一(廿二日)路演,安排行包括摩通、瑞銀、瑞信和麥格理。

賽得利下周籌78億

至於大明昨日舉行投資者推介會,據悉招股價每股介乎2元至2.7元,每手2,000股入場費5,454.43元。據初步招股文件顯示,大明是次發行2.5億股,10%公開發售,90%為國際配售,集資用途中,35%用於購置設備,15%用作發展位於長沙的加工中心,30%用於建設物流及加工大樓,10%用作建設另一加工中心的第二期工程。該股17日至22日招股。

除本周將招股的中金國際、大明及安迪蘇外,月底再有四隻新股加入招股行列,其中中國新材料及賽得利將於廿五日及廿六日開始招股,十二月八日掛牌,分別集資約10億及78億元。

內地汽車經銷商正通汽車,則將於廿九日招股,十二月十日上市,集資4億美元(約31.2億元)。

中信貸傳貼上限定價

此外,於內地從事汽車空調壓縮機業務的中國汽車系統技術,將於下周推介及招股,最快十二月初掛牌,集資1億美元(約7.8億港元),保薦人為星展和聯昌。

至於全配售形式上市的創業板新股中國信貸(08207),市傳配售已超購逾10倍,並將以接近招股價上限定價。中信貸招股價介乎0.68至0.78元,集資最多3.12億元,該股將於周五(十九日)掛牌,保薦人為光大融資。

港勢膺全球集資王

根據國際交易所聯會最新數字,今年首十個月,本港新股集資額已超過原來「不相伯仲」的深圳和上海,成為全球第一位。由於年底前仍有多隻新股上市,估計香港蟬聯全球新股集資王機會甚高。

此外,香港市場的總集資額(新股及二手市場)截至十月份已達690億美元,直逼紐約的717億美元,挑戰全球總集資王(新股及二手市場)的地位。

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