上海房地產商長甲地產(00957)今日開始招股,為今年第二隻內房新股。集團董事長趙長甲稱,東郊御園更九月份才推售,迄今已售出逾140套。
趙長甲表示,集團○七至○九年平均毛利率約77%,截至今年四月底止,毛利率降至47.5%,因多個高端住宅樓盤下半年推出。首席財務官謝知君指,集資所得部分用於償債,料集團總債務金額,將由上市前約48.4億元人民幣,降至上市後43.4億元人民幣。
長甲地產副董事長張文浩表示,現時上海及周邊地區物業銷售,每年各佔約五成,未來上海地區銷售會逐步增加,現時集團土地價值中,70%來自住宅開發,30%來自商業辦公樓面,去年總收益中,16%來自商業物業,84%來自住宅開發,集團未來派息比率每年不少於20%。
招股文件顯示,長甲招股價介乎3.2至4.8元,按發售10億股計算,未計超額配股權集資額最多48億元,按每手1,000股計算,入場費4,848.38元。長甲今日起至下月三日招股,十一日正式上市,保薦人為花旗及美銀美林。
發售股數 10億股
國際配售 9億股
公開發售 1億股
招股價範圍 3.2元至4.8元
入場費 4,848.38元
招股日期 10月29日至11月3日
收票行 中銀香港11間、滙豐10間、東亞4間、永隆4間及eIPO