友邦保險(AIA)(01299)完成招股後,凍結的資金本周開始陸續回流市場,有三隻新股趁勢開始路演爭奪游資,分別為內房股長甲地產(00957)、電池供應商理士國際及能源股河南天倫燃氣。其中長甲更傳邀得富豪坐鎮,包括李嘉誠的長江實業(00001)及鄭裕彤的周大福。
長甲今天進行推介,二十八日起招股,十一月十日掛牌。承銷團消息稱,長實、周大福及基金石庫門資本,各斥5,000萬美元入股,成為長甲的基礎投資者。長甲最新傳擬集資6億美元(約46.8億港元),高於早前傳出的3億美元。保薦人為花旗及美銀美林。
長甲今次集資所得,六成會用作增加土儲,三成用作還債。傳公司擬發售10億股,當中一成為大股東長甲集團的舊股。
據了解,長甲資產淨值中的44%為上海土儲,將會主攻上海及長三角,其特點是土地成本低,土儲主要來自私人協商、政府招標及收購爛尾樓,估計土地成本只佔售樓均價6%,長甲估值最多為390億港元,今年核心盈利5.7億元人民幣,增長4.7倍。
同樣在今天推介的是民企河南天倫燃氣,集資最多4億港元,十一月初掛牌,保薦人為建銀國際。
河南天倫集團創辦人兼董事長張瀛岑,於九七年成立河南省天倫房地產公司及天倫商貿公司,二○○二年三月,國家宣布放開公用事業投資領域限制,允許民營資本投資燃氣、供水、污水處理等城市公用事業。當時中央第十個五年計劃中提出,未來十年致力擴充天然氣管道基礎設施,其中主要項目是建造約4,200公里長的西氣東輸管道,張氏遂於當年五月成立天倫燃氣,○三年七月完成增資擴股,於鶴壁市、許昌市等幾個河南省主要城市簽訂城市天然氣獨家經營協議,目前收益情況穩定,遂先行在港上市。
至於內地最大鉛酸電池生產商理士國際,則傳本周三舉行推介會,十一月四日招股、十日定價、十七日掛牌,保薦人為花旗,集資額2億美元。產品主要為備用電池,客戶包括中移(00941)及聯通(00762)等。