友邦籌1383億集資王

破工行港集資額紀錄

是次增售令友邦成為本港新股集資王，打破工行（01398）○六年在港籌集1,249億元的紀錄，其餘的新股集資額皆不足1,000億元，故此友邦的1,383億元有望刷新紀錄，亦打破內銀股壟斷新股集資榜頭四位的局面，若按全球計，農行（01288）A+H股仍然保持全球集資王的稱號，中港兩地共集資逾1,750億元。

友邦保險今次招股獲逾20萬人申請，有效申購人數雖略遜於四環醫藥（00460）的23.60萬人，不過，透過白表eIPO申購友邦投資者超過1萬人，則更高於四環，成為今年最多白表eIPO申購新股。

友邦執行主席及首席執行官杜嘉表示，對定價感非常滿意，認為代表市場對友邦前景抱信心。早前有消息指，友邦公開配售及國際配售均獲逾8倍超額認購，相信能吸納今次增售的11.71億股。假如加上超額配股權的10.5億股，友邦的集資規模將增至1,590億元，相當於已發行股份的67.1%。

至於增售影響方面，將不會對現有投資者的持股造成攤薄效應。信達國際研究部董事彭偉新則認為，調整後令市場流通的股份增加，在供求關係下或許影響上市初期的股價表現。

美國國際集團（AIG）藉着出售友邦套現，以償還美國政府的貸款。康宏證券及資產管理董事黃敏碩認為，定價符合市場預期，友邦行使調整權令AIG的集資額上升，假如日後AIG再度減持，亦能減輕對市場的影響。

國浩入股 中長線持有

對於國浩（00053）入股友邦，國浩執行董事丁偉銓表示，友邦基本價值良好，國浩傾向中長線持有，若果表現較預期佳，他們不排除會增持。

近期包括友邦在內的大型新股招股活動，令香港同業銀行拆息上升，銀公主席洪丕正表示，待有關招股活動完成，拆息會相應回順。