美國國際集團(AIG)分拆旗下友邦保險(AIA)在港上市,昨日展開上市前推介,市傳是次上市只會發售舊股,根據銷售文件顯示,基礎投資者入場費達2.5億美元(約19.5億港元),鎖定期為半年。
根據銷售文件顯示,AIA將會於十月五日至二十一日進行路演,十八日至二十一日公開發售,二十一日定價,二十九日正式掛牌。
是次上市發售的股份中,90%作國際配售,只餘下10%撥作公開招股,倘若超額認購100倍,公開發售部分會增加至最多25%。是次招股發售的股份,將全數為舊股。
銷售文件又顯示,AIA基礎投資者入場費為2.5億美元,鎖定期為半年。外電引述消息透露,AIA管理層正與數個中東及亞洲主權基金洽商,冀可入股成為基礎投資者,現正進行深入會談。
據《道瓊斯》引述消息人士透露,AIG打算出售最多50%的AIA股權,但未有最終定案。有外電則報道,AIA上市後一年之內,AIG必須持有最少三成AIA股權。
另外,據外電引述消息人士報道,美高梅中國(MGM China)已向港交所(00388)遞交上市申請,初步集資額約5億美元(約39億港元)。